“계약은 견적서에서 시작된다”는 말, 실무에서 해보신 분들은 공감하실 거예요.

막상 견적서를 보내야 할 상황이 오면, 어떤 양식을 써야 할지 고민되시죠?
단순한 숫자 정리가 아니라, ‘신뢰’를 주는 문서로 만들어야 하니까요.

오늘은 저희 고객사들이 실제로 사용하는, 계약 성사율을 높여주는 무료 견적서 엑셀 양식을 소개드릴게요.
고객 입장에서 보기 쉽고, 실무자 입장에서 관리도 편한 양식이에요.

아래에서 항목 하나씩 설명드리고, 마지막엔 엑셀 양식 다운로드 링크까지 알려드릴게요 😊

📌 견적서, 이렇게 생긴 게 좋습니다

“그냥 가격만 적으면 되는 거 아냐?”라고 생각하기 쉽지만,
좋은 견적서는 단순히 금액만 적은 문서가 아니에요.
신뢰 + 명확성 + 실무 편의성 이 세 가지를 갖춘 견적서여야 합니다.

제가 자주 쓰는 양식을 기준으로, 어떤 항목들이 왜 중요한지 하나씩 풀어드릴게요.

1️⃣ 고객 정보와 문서 정보: 가장 기본이지만, 가장 많이 빠지는 부분

✔ 고객명 / 담당자명
→ 견적서가 누구를 위한 문서인지 정확히 표기되어야 합니다.
한 고객사에서 여러 명이 동시에 요청할 수도 있기 때문에 꼭 넣어주세요.

✔ 견적일자 / 유효기간
→ 유효기간을 안 적은 견적서 때문에 6개월 뒤에 “이 금액 맞죠?”라는 연락을 받았던 고객사 사례가 있었어요 😅
금액의 유효기간을 명확히 하여 분쟁을 방지해야 합니다.

✔ 문서번호
→ 회계팀이 문서관리할 때 필수! 나중에 조회할 때 문서번호 기준으로 찾습니다.

2️⃣ 품목별 구성과 자동 계산: 실수 없는 계산, 고객도 이해 쉬운 구조

견적서에서 가장 중요한 영역이죠.
품목, 단가, 수량, 공급가액, 부가세, 총액까지 엑셀 수식으로 자동 계산되게 구성했어요.

💡 실무 팁:

• "부가세 포함인지 별도인지"는 반드시 명시하세요.

• 단가만 바꾸면 공급가액과 총액이 자동 계산되니, 실수 확률이 크게 줄어요.

예시 👇

3️⃣ 총금액 & 입금 정보: 고객이 제일 먼저 확인하는 곳

✔ 총 견적금액
→ 고객은 ‘총 얼마냐’가 제일 먼저 눈에 들어와요. 문서 상단 또는 하단에 강조 표시해두세요.

✔ 입금 계좌 정보 (은행 / 예금주 / 계좌번호)
→ 견적서를 보냈다고 끝이 아니죠. 계약 후 바로 입금받을 수 있게 계좌 정보를 포함시켜주세요.
실제로 고객사 중 한 분은 계좌번호를 별도 메일로 보내다가 누락돼서, 이중 결제가 난 사례가 있었습니다.

4️⃣ 비고란: 조건이나 추가 안내사항, 말보다 문서에 남기세요

“부가세 별도입니다.”
“배송비는 수령인 부담입니다.”
“시안은 2회까지 무료, 이후 유료입니다.”

이런 문장들, 말로 하면 잊히지만 문서에 명시하면 오해 없이 깔끔하게 정리됩니다.
실제로 계약 분쟁의 70%는 ‘조건에 대한 이해 차이’에서 생긴다고 해요.

5️⃣ 회사 정보, 로고, 직인: 브랜드 신뢰감을 주는 요소

• 회사명, 주소, 대표번호, 이메일

• 로고 이미지

• 하단 직인(이미지로 넣으면 편해요)

특히 B2B 거래에서는 직인 유무가 계약 성사에 영향을 미치는 경우가 많습니다.
“직인이 없으면 회계 결재 안 올라간다”는 고객사 말씀, 아직도 기억나요!

💡 실제 고객사 이야기

한 디자인 스튜디오 고객님은, 초반에 ‘견적서 없이 메일로 금액 전달’하던 방식에서
이 엑셀 양식을 활용하면서 계약 성사율이 눈에 띄게 올랐다고 해요.
“문서가 깔끔하니까, 우리 회사도 더 전문적으로 보이더라고요”라는 피드백이 있었어요.

📥 지금 바로 다운로드하고 사용해보세요!

이 양식은 이메일 주소만 입력하시면, 등록 즉시 메일로 받으실 수 있어요.

👉 무료 견적서 엑셀 양식 다운로드 받기

양식을 받으신 후엔 반드시 아래 항목을 회사 정보에 맞게 수정해주세요.

• 회사명, 로고, 연락처

• 입금 계좌

• 조건 문구 (예: 부가세 포함 여부 등)

모든 항목은 엑셀에서 쉽게 수정 가능하도록 만들어졌습니다.
초보자도 문제 없이 사용 가능해요 😊

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